工作总结
2026-04-12 工作总结 试用期工作总结2026年保险试用期工作总结。
三个月前，我被上一家公司裁员了。投了37份简历，面试12家，最后一家保险公司收留了我。面试官说：“你不需要变成传统保险销售，你只需要把做短视频那套逻辑搬过来。”我当时心想，这活儿我能干。现在回头看，这个想法天真得可笑，但也正是这份天真，让我撑过了这90天。
第一条爆款差点让我滚蛋
入职第一周，我憋了个大招。按做短视频的爆款公式——“反向操作+信息差+情绪钩子”——我写了一条15秒的脚本：《为什么我劝你千万别乱买重疾险》。发布后48小时，播放量破了50万。我当时盯着后台数据，简直难以置信，感觉自己找到了保险流量的财富密码。
然后噩梦就来了。
评论区全是骂我的。“不懂别瞎说”“制造焦虑”“保险公司怎么招这种人”——最狠的一条来自一个从业15年的老前辈，他专门录了一条视频逐条反驳。更要命的是，合规部连续两天找我约谈。主管把那条视频投在会议室大屏上，一帧一帧地给我拆：“这句话涉嫌误导，这句违反广告法，这句……”我坐在那儿，后背全是汗。
最后视频被下架了，我也被扣了半个月绩效。
那天下班，我在公司楼下的便利店门口坐了半个小时。我心想，我一个做过百万播放量的人，怎么连15秒都搞不定？但后来我想明白了：短视频要的是“情绪钩子”，保险要的是“信任锚点”。我拿钩子去钩人，人家当然觉得我在钓鱼。之后我给自己定了条死规矩：所有脚本必须先过合规，再用爆款逻辑优化表达，顺序错一点都不行。
那个雨后的早晨，我接到了第一个感谢电话
真正让我找到感觉的，是第二个月的一个案例。
那天早上刚下过雨，我端着咖啡到工位，手机响了。一个陌生号码，我犹豫了一下接了。对方是个女的，声音有点急：“你好，我在某平台看到你做的百万医疗险避坑指南，那个系列还有吗？”
那条视频其实播放量很低，只有8000多，但完播率67%——这是我做编导以来见过的最高数字。我当时就意识到，这8000人不是划水刷到的，是主动搜来看的。
加了微信后，我了解到她叫李姐，35岁，单亲妈妈，年收入12万，想给5岁的女儿买重疾险。她已经被好几个代理人推晕了，各家都说自家产品好，她完全不知道怎么选。
我没有急着推产品。我用编导那套“用户画像”的方法，先问她三个问题：你最怕家里出什么事？你每个月最多能拿多少钱出来？你之前听过哪些让你害怕的保险故事？她回答得很细：怕自己生病了女儿没人管，预算最多4000块，之前听说有人买了重疾险得了病却不赔。
那11天里，我给她做了3版方案，对比了7款产品，还专门录了一条5分钟的解读视频——用她能听懂的大白话，把“轻症豁免”“等待期”“现金价值”一个个掰开讲。她看完视频后回了我一条语音，声音有点哽咽：“以前那些代理人都在说这个产品有多好，只有你在帮我分析我到底需要什么。” （fz76.Com 工作计划之家）
最后她选了一款消费型重疾险，年缴3800块。签单那天，她发来一张女儿画的小花，说“阿姨谢谢你”。我盯着那张图看了很久，心想，这比10万播放量都值。
试用期最后一周，我把自己逼成了客服
第三个月，我的业绩离转正指标还差30%。说实话，那段时间压力大到失眠。我翻遍了所有加了微信却没成交的客户聊天记录，发现一个规律：那些最终下单的人，平均在加好友后的第9到14天才付钱。也就是说，保险决策天然有一个“犹豫期”，我前面太急着成交，反而把客户推远了。
于是我决定赌一把。在试用期的最后一周，我搞了个“限时答疑社群”：连续7天，每天晚上8点到9点，在群里免费解答医疗险和重疾险的问题，不推任何产品，只做科普。
我把之前做短视频积累的“用户痛点库”全翻出来，每天只攻一个高频问题。第一天是“免赔额到底是啥”，被问了23次；第二天是“保证续保和不保证续保差在哪”，18次；第三天我把所有问题按“投保前、投保中、理赔时”三个维度分类，做了一个Excel表格，每天照着表讲。
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那几天简直像在钢丝上跳舞。我每天要花3个小时准备素材，晚上回答上百条问题，还要控制住自己不露出“销售”的痕迹。有一次一个用户直接问“你推荐哪款”，我咬着牙回了一句“我不推荐具体产品，但我可以告诉你怎么判断哪款适合你”。
7天下来，群里196个人，主动私信咨询的有43个，最后成交了11单。单周业绩直接冲到团队第三。转正指标，超额完成。
一些没法写进PPT的感悟
这三个月，我最大的体会是：做短视频和做保险，底层逻辑其实是一样的——都是在帮用户降低认知成本。区别在于，短视频让你3秒内做决定，保险让你3周后还后悔。所以前者要快，后者要慢。我一开始不懂这个“慢”，摔得鼻青脸肿。
还有一件事我一直没跟同事说。试用期第二周，我因为背不下来“重疾险28种必保疾病”被主管当众说了两句。那天晚上我抱着《健康保险管理办法》看到凌晨两点，那些“原位癌除外”“等待期内出险”“既往症界定”的条款，简直让我怀疑自己是不是智商有问题。但后来我想，做编导时我也曾为一个3秒的转场熬三个通宵。哪一行都不容易，只是苦法不同。
转正那天，主管问我：“你现在觉得自己算保险人了还是算编导？”我想了想说：“算一个还没被淘汰的人。”
90天，说长不长，说短不短。我交出的成绩单是：217万总播放量，439个新增微信好友，4.2万总保费。数字不大，但每一步都是自己磕出来的。接下来的路，我想试试把短视频、社群、1v1咨询这三件事真正串起来，别再让他们各自为战。
试用期结束了，真正的考试才刚刚开始。
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